未来，地球已经无法支持如此之多的人口，所以需要前往宇宙寻找其他适合居住的星球。在寻找适合的星球的途中，人类开始训练猩猩代替人类完成一些简单的工作。在一次飞行任务中，航天员里奥（马克·沃尔伯格MarkWahlberg饰）的猩猩驾驶的飞船遭遇了宇宙风暴与太空站失去联系。为了搭救自己的搭档，里奥不顾阻拦独自一人驾驶飞船前往风暴中心。可是，最终飞船坠毁到了一个陌生的星球上。当里奥醒来时被一群人猿抓了起来。经过仔细的观察，发现在这个星球上，人猿拥有极高的智慧在星球上处于统治地位，而真正的人类却成为了人猿的奴隶。为了

波罗接到他的老情人的一封信，约他来巴格达，等他赶到时，对方已经离开了。在巴格达，他遇到了考古队的莱德纳博士和他的新婚妻子路易斯。怪事发生了。路易斯在婚后又接到了恐吓信，这已经不是第一次。她原来结过婚，后来丈夫在战争中被枪决，庆幸的是他没有死，于是逃逸中他给妻子发来恐吓信，一旦她要再嫁，他就要杀死她。后来她的丈夫在火车失事中死去。可是，就在她嫁给莱德纳三个星期之后，又收到了恐吓信。笔迹是模仿路易斯的，好象是她给自己写的。不久路易斯被害，只有博士的助手江森小姐看到了凶手。很快她也死于非命。